受電商物流、工廠自建物流等項目的推動，中國移動機器人市場需求不斷增加，市場發(fā)展迅速，近幾年移動機器人的市場增速普遍高于傳統(tǒng)工業(yè)機器人。

      目前中國 AGV 市場已經(jīng)被內(nèi)資廠商壟斷，國產(chǎn)化程度達 98%。中國 AMR 市場這幾年里也快速發(fā)展，雖然外資廠商 MiR、歐姆龍起步較早，技術(shù)成熟，前幾年的市場份額排名一直占據(jù)中國市場的第一、二位，但根據(jù) MIR DATABANK 最新數(shù)據(jù)表明，2020 年中國 AMR 市場內(nèi)資廠商有所突破，迦智科技、斯坦德取得龍頭地位，外資廠商的市場份額逐年降低。 

　　1、政策支持，資本助力，中國移動機器人市場穩(wěn)步發(fā)展

　　中國是全球最大的移動機器人市場，2020 年，在全球新冠疫情的影響之下，中國工業(yè)應(yīng)用移動機器人 (AGV/AMR) 市場仍然呈現(xiàn)出超過 20% 的增長，市場銷售額達到 76.8 億元， 較 2019 年增長 24.4%。

　　政策支持促進移動機器人市場快速發(fā)展

　　目前中國針對移動機器人這一細分領(lǐng)域的政策尚未出臺，但國家和地方有關(guān)新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)、智能制造、機器人的各類政策中，均明確提及對智能物流、移動機器人(或AGV)的扶持辦法。

　　2020 年，“新基建”的提出，為移動機器人創(chuàng)建了更多的應(yīng)用場景，此外，2021 年 “十四五”規(guī)劃明確指出要建設(shè)現(xiàn)代物流體系，在這之中智慧物流更是被多次提及，而移動機器人作為智能物流、智能制造的重要組成部分，得益于政策支持也將在未來數(shù)年迎來空前的蓬勃發(fā)展期。

　2016-2020 年中國傳統(tǒng)工業(yè)機器人及移動機器人出貨量同比增速情況

　　* 注：此圖中傳統(tǒng)工業(yè)機器人包括：≤ 20kg 6-axis、>20kg 6-axis、SCARA、Collaborative、Delta;移動機器人為 AGV、AMR

　　(數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK)

　　2015~2020 年中國工業(yè)應(yīng)用移動機器人(AGV/AMR)市場增長情況

　　(數(shù)據(jù)來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理)

　　2021 年第三季度中國移動機器人行業(yè)投融資情況

　　(信息來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理)

　　社會經(jīng)濟驅(qū)動，資本市場助力移動機器人發(fā)展

　　2020 年，受到全球新冠疫情的影響，減少人員接觸、避免交叉感染等防疫需求迫切，直接刺激了無人化、無接觸的市場趨勢。同時 5G 技術(shù)的發(fā)展，使得移動機器人的信息處理反應(yīng)更加靈活，社會經(jīng)濟因素驅(qū)動移動機器人的進一步發(fā)展。

　　在 2021 年第三季度里，中國移動機器人行業(yè)共發(fā)生 13起融資事件，融資總額超過 30 億，大部分企業(yè)的融資金額都超過了億元，資本對移動機器人賽道的投入正在不斷加大。在這 13 起融資事件中，有 8 家企業(yè)產(chǎn)品都主要聚焦于工業(yè)領(lǐng)域， 移動機器人備受資本青睞。2021 年 7 月字節(jié)跳動和聯(lián)想先后入股 Syrius 炬星以及未來機器人，越來越多的企業(yè)進入移動機器人市場，隨著資本的加持，移動機器人市場將步入發(fā)展快車道。

　　2、AMR 是發(fā)展趨勢，但 AGV 未來很長時間仍是市場主流

　　移動機器人整體市場的發(fā)展需要其本身更加智能來適應(yīng)市場的需求，AMR 區(qū)別于 AGV 最大的特點是 AMR 具有感知避障的優(yōu)勢，更適于在復(fù)雜動態(tài)的環(huán)境內(nèi)作業(yè)，在未來可以應(yīng)用更多的場景，因此 AGV 逐漸在向 AMR 發(fā)展。

　　雖然 AMR 在技術(shù)上具有著很大的優(yōu)勢，但是因為在制造業(yè)中，不同行業(yè)對 AMR 的使用需求都有所不同，所以對移動機器人的定制化要求更高，這就使得成本有所上升，除此之外，在場景業(yè)務(wù)固定，簡單且業(yè)務(wù)量少的點到點運輸場景中，AGV 有價格優(yōu)勢加持，選擇 AGV 既能解決問題，又能節(jié)約成本， 所以說當(dāng)下 AGV 依舊是市場主流，但未來隨著 AMR 技術(shù)逐漸成熟，成本將會下降，AMR  的優(yōu)勢將更加凸顯，成為發(fā)展的大方向。

　　2017-2020 年中國 AGV/AMR 出貨與同比增長情況

　　(數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK)

　　AGV 充電方式變革

　　(信息來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理)

　　AMR 移動機器人承載量發(fā)展趨勢

　　(信息來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理)

　　目前 AMR 與 AGV 在出貨量上相比還有著很大的差距， 不過從增長比例來看，2020 年 AMR 的出貨量相較于 2019 年增長了 175%，市場規(guī)模在 2020 年得到了急速的擴張，技術(shù)方面，AGV 和 AMR 也都在不斷地進步。

　　AGV 充電方式不斷革新

　　AGV 的電池容量依靠現(xiàn)有的技術(shù)水平已經(jīng)無法大幅提高，因此想要 AGV 長時間續(xù)航工作、高效率作業(yè)，就必須不斷革新其充電方式，逐漸向控制智能化、工作狀態(tài)信息化、無線充電模塊化方向發(fā)展。

　　AMR 向撿取優(yōu)化和強負載方向融合發(fā)展

　　AMR 根據(jù)應(yīng)用場景不同、自身應(yīng)用方案的差異可細分為一類基于訂單撿取優(yōu)化的 AMR，一類基于貨物搬運的 AMR。訂單撿取優(yōu)化是指 AMR 將貨物分揀到紙箱和手提袋，貨物搬運是指 AMR 通過智能導(dǎo)航將貨物從起點搬運至目的地。

　　在工業(yè)領(lǐng)域自動化設(shè)備都是固定式，且生產(chǎn)的產(chǎn)品有一定的差異，需要AMR 除了執(zhí)行搬運功能，還要具有撿取優(yōu)化功能， 揀取流水線上的某些零部件再運送到某個需要組裝的工位，且能夠承受更多重量的AMR 在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用范圍會更加廣泛， 因此各本體廠商也在積極研發(fā)更大承載量的 AMR，AMR 向撿取優(yōu)化和強負載方向融合發(fā)展。

2020 年中國 AGV 出貨量情況 - 按應(yīng)用行業(yè)

　　2020 年中國 AMR 出貨量情況 - 按應(yīng)用行業(yè)

　　(數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK)

　　AMR 廠商自身優(yōu)勢及近期動態(tài) - 部分(信息來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理)

　　3、AMR 打開工業(yè)市場大門，未來前景廣闊

　　從 2020 年中國AGV/AMR 出貨量各行業(yè)占比情況來看，電商物流、汽車、3C 依然是 AGV 的主要市場，三個行業(yè)占比超過70%;3C 電子、液晶、汽車電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療等附加值高， 對環(huán)境潔凈度要求高的行業(yè)是 AMR 目前應(yīng)用的主力行業(yè)。

　　隨著 AMR 的導(dǎo)航精度和智能化程度不斷提高、自主導(dǎo)航技術(shù)不斷成熟、投資回報周期不斷縮短，新興行業(yè)如半導(dǎo)體、液晶、3C 、汽車電子、醫(yī)療等對 AMR 需求快速擴張，使用比例會不斷提高，傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)少量 AMR 替換AGV 的市場， 未來 AMR 市場前景廣闊。

　　4、AMR 市場份額內(nèi)資廠商占比較高，但技術(shù)仍有待提升

　　在 AMR 方面，內(nèi)資廠商多為初創(chuàng)企業(yè)，雖然占據(jù)了較大的市場規(guī)模，但在技術(shù)成熟度方面仍有較大提升空間，與外資企業(yè)相比還是有一定的差距。

　　外資廠商 AMR 具有精度、地圖繪制等技術(shù)的絕對優(yōu)勢， 目前歐姆龍的 AMR 精度一般可以達到 ±5mm，借助磁條甚至可以達到 ±2mm，MiR 的 AMR 精度也在 ±5mm 左右，而內(nèi)資廠商 AMR 精度在 ±10mm 左右;歐姆龍和 MiR 的地圖繪制技術(shù)效率更高，內(nèi)資廠商在地圖繪制過程中往往需要花費很長時間。不過在項目集成方面內(nèi)資廠商經(jīng)驗更豐富，內(nèi)資廠商借助豐富的中國市場渠道和客戶資源，在整體解決方案上可以更加了解本土客戶的需求，售后服務(wù)和技術(shù)支持更加便利， 具有明顯的本土優(yōu)勢