光伏逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況:全球光伏逆變器市場高速增長

時(shí)間:2023-06-30

來源:中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA

導(dǎo)語:從需求端來看,逆變器行業(yè)增長主要由全球新增光伏裝機(jī)需求、存量逆變器更換需求以及電化學(xué)儲(chǔ)能市場爆發(fā)帶來的儲(chǔ)能逆變器裝機(jī)需求驅(qū)動(dòng)。2022年全球光伏市場需求保持高速增長,全球新增光伏裝機(jī)容量約230GW,同比增長35.3%。新增裝機(jī)市場對(duì)光伏逆變器的市場需求也保持增長趨勢(shì)。

  1、全球逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

  (1)市場需求情況

  隨著累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模逐漸增大,存量項(xiàng)目逆變器更換逐漸成為市場需求的重要組成部分。作為電氣設(shè)備,逆變器的使用壽命在10-15年左右,這意味著,十年前建成的光伏電站開始逐步進(jìn)入存量技改的時(shí)期,整個(gè)光伏市場對(duì)逆變器的更換需求正在持續(xù)增長。此外,隨著風(fēng)光等可再生能源滲透率快速提升,儲(chǔ)能配套需求加速。儲(chǔ)能逆變器作為電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心單元,受儲(chǔ)能裝機(jī)增長驅(qū)動(dòng)將凸顯更高的需求增速。

  從需求產(chǎn)品類型來看,目前光伏逆變器市場仍然以組串式逆變器和集中式逆變器為主,集散式及微型逆變器占比較小。全球范圍內(nèi)依然遵循著工商業(yè)和戶用分布式優(yōu)選組串式逆變器、微型逆變器,大型地面、水面光伏電站優(yōu)選集中式逆變器的選型原則。預(yù)計(jì)隨著全球大基地項(xiàng)目的不斷推進(jìn),集中式逆變器的需求將不斷增加。

  2022年光伏逆變器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r精彩紛呈,不少老品牌進(jìn)行產(chǎn)能和業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)張,而新進(jìn)品牌緊抓機(jī)遇進(jìn)入IPO。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測,到2025年全球光伏逆變器市場空間或?qū)⑦_(dá)到500GW。

  (2)市場競爭情況

  從產(chǎn)品價(jià)格來看,隨著傳統(tǒng)光伏市場需求穩(wěn)步增長,逆變器企業(yè)在傳統(tǒng)市場中的競爭加劇。與此同時(shí),海外新興市場迎來快速發(fā)展,中國逆變器廠商出海步伐加速,越來越多具備成本優(yōu)勢(shì)的中國企業(yè)參與到新興市場的競爭中,光伏逆變器的全球化競爭越來越激烈。隨著逆變器產(chǎn)品逐漸升級(jí)及技術(shù)的不斷進(jìn)步,逆變器的制造成本將會(huì)攤薄,成本逐漸呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

  從市場競爭格局來看,近年來國內(nèi)逆變器企業(yè)努力拓展海外渠道,加速海外布局,由于產(chǎn)品品質(zhì)基本與海外企業(yè)相當(dāng),而人工、制造成本相比海外企業(yè)低,國內(nèi)逆變器企業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)較為明顯。

  從競爭趨勢(shì)來看,工商業(yè)、戶用及微電網(wǎng)等分布式市場發(fā)展前景廣闊,尤其是光儲(chǔ)市場將成為新的增長點(diǎn)。目前戶用組串、微逆、儲(chǔ)能逆變器逐漸導(dǎo)入國產(chǎn)的IGBT,隨著國內(nèi)IGBT產(chǎn)能的提升,戶用逆變器供應(yīng)緊張問題得到緩解,并呈現(xiàn)充分競爭格局。

  2、我國逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

  (1)逆變器市場競爭情況

  2022年,受益于我國分布式市場裝機(jī)大幅增長,中國光伏逆變器市場發(fā)展為以組串式逆變器為主,集中式和集散式逆變器占比進(jìn)一步縮小,其中,組串式逆變器占比提升至78%以上,而集中式逆變器占比為20%左右,集散式逆變器市場份額小幅降低。另外,隨著國內(nèi)新的安全標(biāo)準(zhǔn)變化,微型逆變器將有一定比例提升,但受制于價(jià)格因素,整體份額變化不大,其市場依然集中在美洲、澳洲及歐洲部分地區(qū)。受應(yīng)用場景變化、技術(shù)進(jìn)步等多種因素影響,未來不同類型逆變器市場占比變化的不確定性較大。

  (2)逆變器出口情況

  2022年,即使在芯片供應(yīng)緊缺、光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅上漲,供需波動(dòng)的背景下,中國逆變器仍然出口量大增,表現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性。整體看,海外因?yàn)殡妰r(jià)較高、能源短缺的緣故,且我國光伏企業(yè)又擁有全球絕大多數(shù)的產(chǎn)能,最終使得2022年的光伏海外市場量價(jià)齊增,尤其是歐洲光伏市場增長超150%,印度市場穩(wěn)步增長,巴西、南非等新興市場發(fā)展超預(yù)期,為中國逆變器企業(yè)帶來增長的新動(dòng)能。全球逆變器市場上中國逆變器產(chǎn)品仍占據(jù)主導(dǎo)地位,且市場份額仍有穩(wěn)步上升趨勢(shì)。同時(shí)國內(nèi)逆變器企業(yè)將業(yè)務(wù)重心不斷向海外市場轉(zhuǎn)移,企業(yè)的海外出貨大幅增加,如陽光電源、華為、錦浪、古瑞瓦特、固德威等。并且由于國內(nèi)光伏企業(yè)將電站開發(fā)業(yè)務(wù)、EPC業(yè)務(wù)向海外布局,也帶動(dòng)了逆變器的出口大幅增加。另一方面,隨著國際競爭格局加劇,國外貿(mào)易壁壘和國外的本土制造業(yè)扶持本政策的演進(jìn),有可能在未來一段時(shí)期內(nèi)對(duì)我國光伏制造業(yè)造成沖擊。

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