逆境之下,國內(nèi)頭部四家工業(yè)機(jī)器人廠商如何尋找新增量?

時間:2024-06-13

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導(dǎo)語:中國市場的快速擴(kuò)張得益于國家政策的大力支持和制造業(yè)深度轉(zhuǎn)型需求的推動。隨著全球經(jīng)濟(jì)增長的波動、國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性、全球供應(yīng)鏈的重新調(diào)整、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)政策的變動,國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場雖然曾經(jīng)歷過快速增長期,但近年來面臨多重挑戰(zhàn)。在2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模增速明顯放慢,由2021年的50%到2022年的10%,再到2023年,增速僅有0.4%。

隨著技術(shù)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)自動化需求的增加,無論是全球機(jī)器人還是中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè),在過去十年中經(jīng)歷了顯著的增長。根據(jù)MIR睿工業(yè)的數(shù)據(jù),全球機(jī)器人產(chǎn)量從2015年的約25萬臺增長到2023年的近55萬臺,顯示出復(fù)合年增長率超過10%,這一增長主要受到汽車、電子和鋰電池的強(qiáng)烈推動。中國的機(jī)器人產(chǎn)量在2010年不足6萬臺,到2023年已超過28萬臺,超過全球產(chǎn)量的50%。

中國市場的快速擴(kuò)張得益于國家政策的大力支持和制造業(yè)深度轉(zhuǎn)型需求的推動。隨著全球經(jīng)濟(jì)增長的波動、國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性、全球供應(yīng)鏈的重新調(diào)整、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)政策的變動,國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場雖然曾經(jīng)歷過快速增長期,但近年來面臨多重挑戰(zhàn)。在2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模增速明顯放慢,由2021年的50%到2022年的10%,再到2023年,增速僅有0.4%。


2020-2023年中國工業(yè)機(jī)器人整體市場銷售規(guī)模推移(臺)

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(數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK)

*工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品包括:≤20kg 6-axis(包括其他垂直多關(guān)節(jié))、>20kg 6-axis (包括其他垂直多關(guān)節(jié)) 、SCARA、Cobots、Delta


睿工業(yè)預(yù)測,全球和中國機(jī)器人行業(yè)存量市場爭奪與細(xì)分增量市場卡位并存,企業(yè)需要同時在現(xiàn)有市場保持競爭力并積極開拓新的細(xì)分市場,從中國市場來看,國產(chǎn)廠商海內(nèi)外的排位戰(zhàn)進(jìn)一步加劇。本文選取了國內(nèi)四家知名工業(yè)機(jī)器人(埃斯頓、埃夫特、匯川技術(shù)、新時達(dá),以上排名不分先后)研發(fā)與制造廠商,分析這些企業(yè)如何在逆境中尋找增長機(jī)會與細(xì)分市場。


埃斯頓


埃斯頓2023年年度報告顯示,報告期內(nèi)銷售收入同比增長19.87%,達(dá)到了46.52億元。特別是在工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)方面,收入達(dá)到36.12億元,同比增長26.50%,凸顯了埃斯頓在工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)上的強(qiáng)勁動力。數(shù)據(jù)顯示,2023年埃斯頓工業(yè)機(jī)器人出貨量為2.5萬臺,到2025年機(jī)器人出貨量目標(biāo)為5萬臺。


在毛利率方面,埃斯頓整體毛利率為31.93%(盡管同比下降了1.92個百分點(diǎn)),通過優(yōu)化供應(yīng)鏈和提升國產(chǎn)替代率,正在努力抵消市場競爭對毛利率的影響。


埃斯頓的研發(fā)投入持續(xù)多年保持占銷售收入的10%左右,2023年埃斯頓的研發(fā)費(fèi)用約5.03億元,同比增加25.17%,占銷售收入的比例達(dá)到10.81%。這為該公司在新興行業(yè)需求及高壁壘行業(yè)應(yīng)用的機(jī)器人產(chǎn)品開發(fā)上提供了強(qiáng)有力的支持。


埃斯頓在2023年年報中表示:公司將結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展的應(yīng)用場景,圍繞大模型、機(jī)器視覺、數(shù)字孿生等前沿技術(shù),持續(xù)探索并構(gòu)建具備產(chǎn)業(yè)特色的創(chuàng)新型人工智能平臺,實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人與新興技術(shù)交叉融合,加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級。


在光伏行業(yè)景氣度出現(xiàn)調(diào)整的背景下,埃斯頓仍然在光伏機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域處于顯著地位,并針對難點(diǎn)工序進(jìn)行高價值產(chǎn)品定制,另外,埃斯頓通過支持行業(yè)頭部客戶在海外拓展實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出海。


在全球化業(yè)務(wù)布局方面,埃斯頓將加快尋找新的增長點(diǎn)。具體包括通過海外大客戶經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行產(chǎn)品迭代,啟動海外制造基地建設(shè),將目前擁有的CE、UL、高標(biāo)準(zhǔn)功能安全等符合國際標(biāo)準(zhǔn)的安全認(rèn)證,在設(shè)計、制造和運(yùn)營等各環(huán)節(jié)打造國際化標(biāo)準(zhǔn)體系,提升產(chǎn)品和服務(wù)的國際競爭力。


在人形機(jī)器人方面,埃斯頓一方面充分利用公司現(xiàn)有的底層共性技術(shù),另一方面通過參股南京埃斯頓酷卓科技有限公司(以下簡稱“酷卓”),其業(yè)務(wù)包含智能機(jī)器人的核心部件及算法的研發(fā),未來基于多場景交錯互補(bǔ)模式,加深公司與酷卓在高柔性智能化機(jī)器人及具身智能等相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作。


埃夫特


2023年年報顯示,埃夫特實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入18.86億元,同比增長42.11%;歸母凈利潤虧損4744.80萬元,上年同期虧損1.73億元;

分產(chǎn)品來看,2023年公司主營業(yè)務(wù)中,系統(tǒng)集成收入10.02億元,同比增長20.01%,占營業(yè)收入的53.12%;機(jī)器人整機(jī)收入8.55億元,同比增長78.79%,占營業(yè)收入的45.30%。


2023 年公司光伏行業(yè)的機(jī)器人銷量占比55%,2024 年光伏行業(yè)投資放緩,但隨著埃夫特機(jī)器人產(chǎn)品在光伏行業(yè)部分工藝段應(yīng)用增加,如:光伏行業(yè)的包裝等,預(yù)計在光伏行業(yè)的市場份額將會得到進(jìn)一步提升。另外,2023 年公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) 90%以上收入來源于海外,由于海外部分項(xiàng)目強(qiáng)化降本,執(zhí)行效率提高,帶動毛利率提高 4.96 個百分點(diǎn)。


在機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)拓展方面,聚焦光伏、3C 電子、鋰電、金屬加工、汽車及汽車零部件五大下游戰(zhàn)略行業(yè)市場;在機(jī)器人整機(jī)應(yīng)用拓展方面,重點(diǎn)推進(jìn)焊接、噴涂、碼垛等應(yīng)用場景的開發(fā),重點(diǎn)突破汽車整車廠及汽車零部件廠的點(diǎn)焊、弧焊、噴漆、涂膠、搬運(yùn)等應(yīng)用。

截止 2024 年一季度,公司在通用和 3C 行業(yè)的訂單增速相對較好,對 SCARA 機(jī)器人進(jìn)行優(yōu)化。2024 年埃夫特將進(jìn)一步加大對關(guān)鍵技術(shù)及平臺產(chǎn)品的研發(fā)投入,投入比例占機(jī)器人業(yè)務(wù)銷售額比重不低于 8%。具體來看,公司持續(xù)推進(jìn)機(jī)器人平臺產(chǎn)品和平臺技術(shù)的研發(fā),推進(jìn) IDE 軟件項(xiàng)目(集成軟件開發(fā)環(huán)境),面向不同類型客戶,提供一體化開發(fā)平臺,平臺集成視覺、AI、面向行業(yè)工藝包、面向場景工具包等解決方案工具;


為了加快智能機(jī)器人場景落地,埃夫特開展通用智能機(jī)器人底座相關(guān)研發(fā)工作,提升機(jī)器人智能化水平和場景適應(yīng)性,為此埃夫特與蕪湖風(fēng)險投資基金有限公司共同投資 6,000 萬元建立了合資公司啟智(蕪湖)科技有限公司。


匯川技術(shù)


匯川技術(shù)在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示,匯川的工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)會面向不同的工業(yè)場景,把場景工藝融入到產(chǎn)品及解決方案中,形成“工業(yè)機(jī)器人+工藝”的模式,幫助客戶實(shí)現(xiàn)更便利的使用。目前,公司的工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于泛3C、光伏和鋰電等領(lǐng)域,隨著公司逐漸豐富六關(guān)節(jié)機(jī)器人產(chǎn)品線,以及對焊接、打磨等工藝的逐漸積累和應(yīng)用,公司的機(jī)器人產(chǎn)品也會逐漸拓展機(jī)床、塑機(jī)、壓鑄、汽車等領(lǐng)域。


從銷售的工業(yè)機(jī)器人類型來看,雖然仍是以SCARA為主,但也在大力拓寬六軸機(jī)器人的產(chǎn)品及應(yīng)用,小負(fù)載六軸機(jī)器人已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大批量銷售,中大負(fù)載六軸機(jī)器人進(jìn)入小批量應(yīng)用。


工業(yè)機(jī)器人是公司重要的戰(zhàn)略產(chǎn)品之一,公司對于工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的發(fā)展堅(jiān)定看好,主要的驅(qū)動力來自于:①機(jī)器替代人的趨勢會越來越明顯,企業(yè)原先考慮機(jī)器替代人時會做投入產(chǎn)出的平衡考慮,現(xiàn)在考慮的則是強(qiáng)化連續(xù)性生產(chǎn)的能力;②隨著工業(yè)機(jī)器人成本的降低,以及發(fā)展得更加柔性化、智能化,其應(yīng)用領(lǐng)域也會大大拓寬。因此,公司預(yù)計工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)仍有較好的增長潛力。


新時達(dá)


目前,新時達(dá)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品主要有多關(guān)節(jié)型機(jī)器人和 SCARA 機(jī)器人兩大品類,5 大產(chǎn)品線(SCARA/SD/SA/SR/SP),70 余款機(jī)型,負(fù)載覆蓋 1-600kg。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于 3C、新能源、白電、包裝、食品飲料、醫(yī)藥、金屬加工等各個行業(yè),并且在各細(xì)分領(lǐng)域積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。


在機(jī)器人系統(tǒng)方面,子公司曉奧是上海市第一批智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商,經(jīng)過 32 年的積累,在產(chǎn)品的數(shù)字化仿真設(shè)計、柔性化、模塊化方面沉淀了豐富的經(jīng)驗(yàn)與技術(shù),廣泛服務(wù)于汽車白車身、汽車零部件、工程機(jī)械、航空、家俱、衛(wèi)浴等行業(yè)及領(lǐng)域,提供自動化核心產(chǎn)品、技術(shù)及智能制造整體解決方案;在應(yīng)用方面,曉奧在中厚板焊接、點(diǎn)焊、弧焊、滾邊、螺柱焊、鉚接、涂膠、激光釬焊、激光焊接、激光切割、視覺應(yīng)用、車身輕量化的新技術(shù)、新工藝、新連接等方面都擁有對工業(yè)的深刻理解與深厚的經(jīng)驗(yàn)積累。


新時達(dá)2023年年報顯示,在機(jī)器人產(chǎn)品及系統(tǒng)板塊,公司2023年?duì)I業(yè)收入 9.46億元,同比增加38.61%,毛利率12.39% 。新時達(dá)近日在投資者互動平臺表示,公司的機(jī)器人產(chǎn)品是基于對機(jī)器人控制技術(shù)的深入理解而衍生和發(fā)展而來。目前公司的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品主要有關(guān)節(jié)型機(jī)器人與SCARA機(jī)器人兩大品類。2024年度公司機(jī)器人產(chǎn)品及系統(tǒng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略為聚焦行業(yè),持續(xù)關(guān)注質(zhì)量提升、技術(shù)解耦以及技術(shù)創(chuàng)新。


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